Bästa utdelningsaktierna 2024: Så bygger du en stark utdelningsportfölj
I USA finns utdelningsaristokrater och utdelningskungar, men även i Sverige finns bolag med en lång historik av höjd eller stabil utdelning. Det är ofta dessa bolag de mest framgångsrika utdelningsjägarna har fokus på när de bygger sina portföljer. Vi tittar närmare på de stabila utdelarna, deras historik och experternas färska tips.
- Många utdelningsexperter letar efter trender och historik när de hittar sina investeringsobjekt.
- Både i USA och Sverige finns stabila bolag som höjt utdelningar kontinuerligt i decennier.
- En ny rapport visar vilka de de mest populära utdelningsaktierna är just nu.
Hur bygger man en utdelningsportfölj? Många framgångsrika utdelningsinvesterare söker sig bakåt i tiden och letar efter stabila utdelningar hos bolag under en lång period för att se att bolagen har kunnat hantera varierande makroekonomiska faser. Som för så många andra trender är det USA som har suttit i förarsätet även när det gäller utdelningsjakt.
Bästa utdelningsbolagen i USA: Konsumentbolag flitiga utdelare
Även bland svenska investerare har amerikanska aktier blivit populära när man är på jakt efter utdelningar. Det är inte så konstigt om man ser på hur många bolag det finns som under 25-50 år kunnat höja sina utdelningar år för år.
På andra sidan Atlanten talar man om ”utdelningskungar” och ”utdelningsaristokrater”. Utdelningskungar är företag som har höjt sina utdelningar i minst 50 år i följd medan aristokrater höjt minst 25 år i följd.
En viktig punkt är att aristokraterna också måste vara en del av S&P 500-indexet, vilket innebär att de är stora företag med stabila affärsmodeller och finansiell styrka.
Bland dessa bolag finns några av världens mest kända konsumentvarumärken som Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate & Palmolive, PepsiCo och läkemedelsjätten Johnson & Johnson.
Bästa utdelningsaktierna 2024: Stabila svenska utdelare
Låt oss återkomma till de amerikanska utdelningsjättarna och nu istället titta på de mer närliggande bolagen på Stockholmsbörsen. Definitionsmässigt finns det vare sig utdelningskungar eller aristokrater i Sverige, men det finns bolag som är på väg i den riktningen och kommit en god bit på vägen. När nätbanken Avanza strax före sommaren tittade närmare på frågan hittade de följande svenska bolag som under lång tid höjt utdelningen.
Med hjälp av Börsdata har vi även adderat ordinarie direktavkastning per 3/10 i procent inom parantes.
- Vitec Software – 22 år (0,6 %)
- Wihlborgs Fastigheter – 18 år (2,6 %)
- AAK– 15 år (1,1 %)
- ASSA ABLOY – 14 år (1,6 %)
Avanza går längre i sin analys och tittar även på de svenska bolag som har höjt eller åtminstone lyckats behålla sin utdelning oförändrad. Då fick de fram en ny lista:
- ABB – 18 år (1,8 %)
- AstraZeneca – 18 år (1,9 %)
- NIBE Industrier – 18 år (1,2 %)
- Sweco – 18 år (1,7 %)
- Axfood – 15 år (3,0 %)
- Bahnhof – 15 år (3,8 %)
- Hexagon – 15 år (1,4 %)
- Hexpol – 15 år (5,8 %)
- Husqvarna – 15 år (4,3 %)
- Kopparbergs – 15 år (6,3 %)
Ett intressant aktuellt namn här är småspararfavoriten NIBE. Bolaget har haft en tuff resa på börsen under det senaste året. Men vad tror analytikerna om själva utdelningen? Jo, Nibe toppar faktiskt listan över börsbolagen som fått höjda förväntningar på kommande utdelningar.
Expertens utdelningsaktier
Den profilerade utdelningsexperten Marcus Hernhag har skrivit en bok i ämnet, Bygg din egen pengamaskin och han har också i en bloggpost gått igenom Stockholmsbörsen bästa utdelningshöjare. Även Hernhag lyfter Vitec, Wihlborgs och AAK som kvalitativa toppval.
Han tar även upp mättekniksbolaget Hexagon som sköt upp utdelning från pandemivåren 2020 till hösten, men då också haft femton höjningar i följd samt fastighetsbolaget Sagax (direktavkastning just nu 1,1 %) som haft fjorton år av utdelningshöjningar.
Hernhag lyfter i sin blogg även ett antal bolag som har en imponerande historik av att inte sänka utdelningen, där vi förutom redan nämnda hittar bolag även hittar verkstadsjätten Atlas Copco (direktavkastning just nu 1,6 %). Värt att notera från hans undersökning är även att Sveriges mest ägda aktie, Investor (direktavkastning just nu 1,6 %), bara haft två utdelningssänkningar sedan 2003 – också imponerande historik med andra ord!
Tips: Om du vill fördjupa dig mer kring utdelningsaktier som investering rekommenderar vi vår stora guide om utdelningsaktier. Även vår guide om preferensaktier kan vara intressant då dessa som bekant främst fokuserar på utdelning.
Tänk på: Det finns bolag med högre direktavkastning just nu, men här fokuserar vi på bolagen med bäst historik.
Amerikanska kungar
Även om Sverige inte erbjuder lika många bolag med lång historik av utdelningshöjningar som USA kan vi ändå konstatera att det finns stabila utdelningshöjare att investera i. Men för att knyta ihop säcken kring USA:s utdelningskungar och aristokrater: Listan toppas av energibolaget American States Water, enligt finanssajten The Motley Fool som har listat alla bolag. Bolaget har hela 69 år av höjd utdelning bakom sig – imponerande!
Om vi ska avsluta med att ge en ögonblicksbild från utdelningarnas hemmaplan, USA, så har ekonomikanalen CNBC i veckan gått igenom vilka utdelningsaktier som just nu är de mest populära bland toppanalytikerna på Wall Street.
Northern Oil and Gas: Ett energibolag som erbjuder en direktavkastningen på 4,8 procent. Analytiker gillar dess diversifiering och affärsmodell.
Darden Restaurants: Trots svaga resultat har aktien ökat tack vare positiva prognoser och ett partnerskap med Uber Eats. Direktavkastningen är 3,3 procent.
Target: Ökade utdelningen för 53 året i rad och har stark försäljning inom mat och dryck. Direktavkastningen är på 2,9 procent. Ny CFO förväntas förbättra marginalerna.